ビジネスケースとは何ですか?

ビジネス ケースは、プロジェクトやビジネス上の決定を推進する理由の概要を説明する、企業の利害関係者に提示される文書です。 これはプロジェクトの初期段階で開発され、企業が特定のビジネス上の問題や機会にどのように、そしてなぜ対処すべきかを検討します。

ビジネスケースを提示するには、優れたアイデアと実行力だけでは不十分です。 会議デスクの向こうにいる人々に、あなたの提案が良いものであると納得させる、効果的な専門的な文章が必要です。

ビジネスケースとは何か、なぜそれが必要なのかについて説明します。 また、次のビジネス ケースの書き方のヒントや、ビジネス プランとの違いについても説明します。

ビジネスケースとは何ですか?

ビジネスケースは、プロジェクトが長期的には組織に利益をもたらすことを企業の利害関係者に納得させるために書かれた文書です。 この文書では、ビジネス上の問題や機会、提案された解決策と代替案、コスト、プロジェクトの関係者、解決策を追求するリスクと利点が特定されます。

言い換えれば、特定のビジネス上の問題について、誰が、何を、なぜ、どのように扱うのかを扱います。

この文書では、企業の時間やリソースを使って特定の問題に対処することが健全な考えである理由を説明します。 優れた文章は、問題に対処する重要性を伝え、アイデアを承認してもらうのに役立ちます。 そのため、ビジネスケースをレビューする人はその主題についての経験が浅い可能性があるため、専門用語の使用は避けてください。

プロジェクトのアイデアが特定され評価されると、利害関係者はビジネス ケースを作成し、それを経営陣、取締役会、または会社の株主に提出して承認を求めます。

承認されると、プロジェクトは計画段階に移行します。 ビジネス ケースは、プロジェクトを実現するために必要な戦略と時間とコストを特定しているため、この段階で役立ちます。 ビジネスケースなしでプロジェクト計画段階を開始すると、後々混乱や遅延が発生する可能性があります。

ビジネスケースをいつ使用するか?

プロジェクトにお金、時間、人材、その他のリソースを使用することを正当化する必要がある場合は、常にビジネス ケースを使用する必要があります。 たとえば、メディア企業がオンライン フットプリントを拡大したい場合、それが企業にどのような利益をもたらすのか、それにどれくらいの費用がかかるのかを説明するビジネス ケースを作成します。 ビジネス ケースでは、プロジェクトの代替案も提供し、リスクを詳細に説明し、プロジェクトを達成するための戦略の概要を示します。

また、ビジネス ケースを使用して、主要な関係者、予算、スケジュールを特定してプロジェクトのロードマップを作成する必要もあります。

企業によっては、コンピューターのアップグレードやオフィスの移転などの重要な決定を承認する前に、ビジネスケースが必要な場合があります。

ビジネス ケースを送信すると、関係者は承認する前にドキュメントをレビューします。 プロジェクトに価値があると確信できない場合、ビジネス ケースを修正または拒否する可能性があります。

ビジネスケースには何を含めるべきですか?

ビジネス ケースには、エグゼクティブ サマリー、財務、プロジェクト定義、プロジェクト組織という 4 つの重要な要素を含める必要があります。

1概要

エグゼクティブ サマリーは、ビジネス ケースの内容とその理由です。 この簡潔な概要では、ビジネス上の問題または機会を特定し、解決策を提案し、それがなぜ会社に利益をもたらすのかを説明します。

これは関係者が最初に読むものですが、最初にプロジェクトの範囲を広げる必要があるため、最後に書くべきものです。

2財務

財務セクションではお金について話します。

このセクションには、プロジェクトの費用、その支払い方法、キャッシュ フローへの影響、および期待される投資収益率 (ROI) に関する情報が含まれています。 ビジネス ケースの財務セクションは主に資金調達を承認する人によって読まれますが、株主や会社に金銭的利害関係がある人にとっても関心のある内容である可能性があります。

3プロジェクトの定義

プロジェクト定義はビジネス ケースの大部分を占めます。 プロジェクトが必要な理由 (目的、リスク、利点、主要な関係者) を概説し、プロジェクトの青写真を提供します。 言い換えれば、プロジェクトの内容、理由、誰がどのように行うかについての詳細情報が提供されます。

しっかりしたビジネスケースは、プロジェクトとその必要性に関する背景情報を提供します。 たとえば、メディア企業でインフルエンサー プログラムを開始するビジネス ケースでは、ソーシャル メディアの人気の高まりと、インフルエンサーが企業にどのような利益をもたらすかについて議論します。

主要な関係者は、チーム内の人々、またはプロジェクトを支援できる経験やリソースを持つ社外の人々です。 このセクションでは、部門間の協力が必要かどうか、進行中のプロジェクトなどの制限や障害があるかどうかを検討する必要があります。

最後に、この問題に対処するためのさまざまなオプションについて話し合う必要があります。 3 ～ 5 つの代替案を検討し、プロジェクトを続行しない場合の影響に対処します。

4プロジェクト組織

プロジェクト組織は、プロジェクトのガバナンス、またはプロジェクトを実施する人々の指揮系統を表します。 これには、あらゆるレベルの人々に責任を委任すること、さまざまなレベルの意思決定を構築すること、会社にプロジェクトの最新情報を提供し続けるための進捗報告システムを開発することが含まれます。

ビジネスケースとビジネスプラン

ビジネス ケースとビジネス プランは多くの同じトピックを扱いますが、この 2 つには大きな違いがあります。 ビジネス ケースは単一のプロジェクトまたはビジネス上の問題に関するものですが、ビジネス プランは長期にわたる会社のすべての部分に関係します。

たとえば、出版社は、1 年以内に新しい出版物を入手することについて話し合うビジネス ケースを作成する場合があります。 同じ会社が、5 年間で全体の収益を増やすためのオプションを検討するための事業計画を作成する場合があります。

ビジネス事例例

あなたの会社に既成のビジネス ケース テンプレートがあるかどうかを確認してください。 いずれにせよ、このビジネス ケースの例を、次のプロジェクトを承認するためのガイドとして使用してください。

ここでは、スポーツ用品会社にピックルボール用品を製造するよう説得しようとしています。 実際のビジネス ケースでは、ここで説明するよりもさらに多くの情報が必要になる可能性があることに注意してください。

エグゼクティブサマリー

業界の専門家によると、世界のピックルボール市場は2033年までに1,554億ドルに達すると予想されており、個人購入者がピックルボール機器の需要の半分以上を占めると予想されています。

当社はピックルボール用具を製造していませんが、同様の商品を製造しており、スポーツ用品業界では評判が高いです。 ピックルボール装置を製造および販売することで、当社は成長市場での地位を確立し、事業ポートフォリオを拡大することができます。 この事業を通じて推定年間 2,000 万ドルを稼ぐことができます。

財政

このプロジェクトの予想コストは 100 万ドルと見積もられています。

研究開発: 250,000ドル

マーケティング: 250,000ドル

製造とトレーニング: 500,000ドル

生産開始から最初の 6 か月で損益分岐点となり、5 年以内に推定年間収益が 2,000 万ドルに達すると予想しています。 このプロジェクトは、同社が新たな事業の資金調達に使用する準備金から資金を調達する予定だ。

プロジェクトの定義

このプロジェクトは、ピックルボール機器を製造および販売することで、世界のピックルボール市場への足がかりを築くことを目指しています。 当社は 100 年にわたってスポーツ用品を製造しており、2033 年までに 1,554 億ドルの価値が見込まれるこの成長産業において、主要なプレーヤーになれる好位置にあります。

主要なプレーヤーは、研究開発、マーケティング、財務、製造の各チームです。 研究開発には、財務部門が決定した価格帯内で信頼性の高い製品を作成することが求められます。 このプロセスには 1 ～ 3 か月かかります。 その後、マーケティング部門がその製品を公益団体に 1 か月間持ち込んで、世間の関心を測ります。

その後、研究開発部門が最終的な変更を加え、1 か月後に製造部門が生産を開始します。 製品は最終承認から 6 か月後に店頭に並ぶ予定です。

代替案

生産を外部委託すると、生産スケジュールが短縮され、コストが削減されますが、機器の信頼性が低くなり、返品される可能性が高くなり、利益率が低下します。

ピックルボール市場に近づかないと、推定年間 2,000 万ドルの収益が失われます。

スポンサーシップを含む他のピックルボールの機会を探してください。これは私たちの専門分野ではありません。

プロジェクト組織

意思決定の責任と役割に関しては、各部門は会社の標準的なプロジェクト ガバナンスに従う必要があります。 アソシエイトマネージャーは、部門の監督者に毎日の最新情報を提供します。 各部門の監督者は取締役会および CEO に毎週最新情報を提供します。

ビジネスケースに関するよくある質問

ビジネスケースとは何ですか?

ビジネスケースは、企業の利害関係者にプロジェクトを推進するよう説得するために使用される文書です。 ビジネス上の問題、機会、および解決策を特定します。 次に、プロジェクトにどれくらいの費用がかかるか、それをどのように達成するか、そしてそれが会社にどのような利益をもたらすかを計画します。

ビジネスケースには何を含めるべきですか?

ビジネス ケースには、次の 4 つの主要なコンポーネントを含める必要があります。

• プロジェクト、それが承認されるべき理由、およびその利点を説明する概要
• プロジェクトにかかる費用、期待される投資収益率、収益予測を概説する財務セクション
• プロジェクトの範囲を示すプロジェクト定義
• プロジェクトの実施を監督する組織的なシステム

ビジネスケースをいつ使用する必要がありますか?

特定のプロジェクトまたは経費に対する商品やリソースの使用を会社の関係者に承認してもらうよう説得する場合は、常にビジネス ケースを使用します。

ビジネスケースはビジネスプランとどう違うのでしょうか?

ビジネス ケースは、企業または特定のプロジェクトの一側面を指します。 事業計画は会社全体を長期にわたってカバーします。