ビジネス提案書の書き方: 成功への 13 ステップ

包括的なガイドを読んで、マーケティング活動をより効果的にするビジネス提案書の書き方を学びましょう。

中小企業に新しいクライアントを呼び込むために働いている場合、または積極的に新しい仕事を探しているフリーランサーである場合は、ビジネス提案書の書き方を知る必要があります. ビジネス提案書は、あなたやあなたのビジネスが、あなたがその仕事にふさわしい人物である理由を見込み顧客に示すための売り込みの役割を果たします。

ビジネス提案の目標は、変化を生み出すことです。 したがって、コンテンツは、視聴者を知っていることを示す必要があります。 また、クライアントにあなたの能力を印象づけるために、説得力があり、正しい文法と書式を備えている必要があります。

これらの提案を専門とするソフトウェア会社である Proposify は、すべての提案の半分が受領後 24 時間以内に署名または却下されると見積もっています。 あなたの提案で優れた第一印象を与えるための小さな窓しかありません。

必要な材料

• コンピューター
• プリンター
• レターヘッド
• リサーチ
• 提案用のグラフとインフォグラフィック
• オーディエンスに関するデータ

ステップ 1. タイトル ページと目次を作成する

第一印象は重要です。 プロフェッショナリズムとエンゲージメントのバランスを取り、彼らを惹きつけるようなタイトル ページでトーンを設定します。タイトル ページには次の内容を含める必要があります。

• あなたの会社名
• 提案するプロジェクトの名前
• クライアントの名前
• 日付
• 提案者の氏名、連絡先、役職

中に入ると、クライアントには明確で簡潔な目次が表示されます。 最初にこの部分を書くと役に立ちますが、提案の残りの部分を書いた後で戻って編集してください。 このようにして、それが正確で説明的であることを確認できます。

ステップ 2: 目次を含める

より長い提案を書いている場合、目次には、提案でカバーされる項目の簡単なリストが含まれます。 1 ページまたは 2 ページの短い提案書を作成する場合は、このページをスキップできます。 このページは提案書の 2 番目に記載されていますが、最後に記載することをお勧めします。 これにより、ドキュメント全体を完成させた後にページ番号を追加できます。

印刷された提案のページ番号とともに、提案の各セクションのタイトルを含めます。 タイトルは左余白に揃えられ、ページ番号は右側に配置されます。 提案を電子的に送信する場合は、ハイパーリンクを使用して読者に簡単なナビゲーション ツールを提供します。

ステップ 3: エグゼクティブ サマリーを作成する

エグゼクティブサマリーは、提案内容の要約です。 この部分は短いですが、ビジネス提案の最も重要な部分の 1 つです。 これは、優れた第一印象を与えるチャンスなので、効果的なものにしたいと考えています。

顧客、クライアント、または投資家に提案を送信する場合は、エグゼクティブ サマリーを使用して自己紹介とブランドを紹介します。 利害関係者と意思決定者について考え、何が彼らの関心を引く可能性が最も高いかを考えてください。

提案の後半に、あなたの経歴と経験の詳細を詳しく説明する時間があります。 早い段階で会社の説明に時間をかけすぎると、読者は提案全体に関心を持ち続けることができなくなる可能性があります。

まず、あなたが誰で、何をしているかを伝え、彼らの問題点に簡単に触れます。 次に、彼らのニーズに対応するために、あなたのビジネスと提案書内の計画をどのように使用するかを彼らに知らせてください。 このセクションは簡潔にしてください。 できるだけ短くする必要があります。 事業提案書の残りの部分は、事業計画の概要を説明するために必要なスペースを提供します。

ステップ 4: 問題を述べる

これは、あなたの会社の取り組みが取り組む問題について話し合う場所です。 さらに、これにより、読者のペインポイントに関する調査を示すことができます。 このセクションは、会社の能力と、見込み客が経験している問題を解決する方法をスムーズに説明するための重要なセクションです。

問題の概要を説明するときは、できるだけ具体的に記述してください。 統計、業界全体の数値、および調査と研究の結果を使用します。 たとえば、無駄のないスタートアップは、マーケティングに対処するために誰かを常勤のスタッフに留めていないため、マーケティングに対処するために外部の助けが必要になる場合があります。 これは、過剰な、または方向性のない支出につながる可能性があります。

ステップ 5: 自分が解決策であることを示す

ここでピッチを作成します。 ソリューションを具体的にしてください。 提供する成果物、方法論、プロジェクトのマイルストーン、および新しいクライアントが期待できる時間枠を顧客に知らせます。 ほとんどの場合、ソリューションを明確かつ簡潔に説明するために箇条書きを使用することは理にかなっています。

上記のソーシャル メディア マーケティング会社の例に戻ると、ビジネス提案のソリューションには次のものが含まれる可能性があります。

• クライアントの現在のソーシャル メディア プレゼンスの評価。
• 現在のベスト プラクティスを反映するようにプロファイルを更新します。
• 90 日間の追跡指標。
• 改善報告。
• その後の継続に向けた提言を行います。

能動態を使用して、彼らのために何をするかを説明してください。 優れた提案は、読者にあなたのビジネスがどのように機能するかを理解させます。

ステップ 6: 関連するケース スタディを含める

同様の問題を抱えた過去のクライアントを示すケース スタディがある場合は、そのクライアント専用のセクションを含めることを検討してください。 ソーシャル メディア マーケティングの例では、新しいビジネスが特定の数のフォロワーを増やすためにサービスをどのように使用したかを示すケース スタディを含む提案書を作成できます。 その後、プロジェクトの提案に、この配信のために設定されたタイムラインを含めることができます。

ステップ 7: 資格をアピールする

今こそ、自分自身についてもっと話す時です。 このセクションの詳細は、引き続きクライアントのニーズに焦点を当てる必要がありますが、あなたの背景と歴史にさらに踏み込むことができます. あなたはおそらく、あなたのビジネスのウェブサイトの「会社概要」ページに、ここに属する内容のいくつかを既に書いているでしょう。

資格を説明するときは、意味のある数字を使用して、できるだけ具体的に説明してください。 見込み顧客に最も関連するエクスペリエンスを詳しく説明します。 このセクションに含めることができる詳細には、次のようなものがあります。

• 職歴のまとめ
• 学歴
• 業界固有のトレーニング
• 認定
• 過去の成功事例
• クライアントの声
• 社内提案に対する社内での役割

ステップ 8. スケジュールを強調表示する

クライアントは、いつ、どのようにして問題を解決できるかを知りたがっています。 このセクションでは、提案されたプロジェクトにかかると予想される時間をクライアントに伝えます。 このセクションを作成するときは、提案されたスケジュールを現実的なものにしてください。 長期的なプロジェクトを念頭に置いている場合は、途中で測定できるベンチマークまたはマイルストーンを設定します。

提供できる以上のことを約束したくないため、必ずタイムラインを達成可能にしてください。 このセクションは、プロジェクトベースの提案に不可欠です。 ただし、提案がセールス プロセスの一部であり、サービスではなく製品を含む場合は、このセクションをスキップできます。

ステップ 9. 費用と合法性をカバーする

これは、予測されるタイムライン、支払いスケジュール、およびその他の詳細を調査する場所です。 会社の意思決定者があなたの提案とサービスのコストが理にかなっているかどうかを判断できるように、十分な情報を提供してください。

市場から自分自身を値下げしたくはありませんが、提供物が予算外である場合に、自分やクライアントの時間を無駄にしたくはありません。 これをナビゲートする 1 つの方法は、異なる価格帯でいくつかの異なるパッケージを提供することです。 このセクションに価格表を追加することを検討してください。 この表により、読者は提案されたコストを確認できます。これらのコストは、注文するサービスのレベルによって異なる可能性があることを理解してください。

このセクションの利用規約のコピーを必ず含めてください。 用語を説明するときは、できるだけ明確にします。 このようにして、締め切りや支払い条件に関する誤解に後で驚かされることはありません。

ステップ 10. メリットについて話す

潜在的なクライアントが実際のクライアントになることを促進するために、既に述べた資格以外にカバーする必要があるものが他にある場合は、最終的な利点のセクションを追加することを検討してください. これにより、価値提案に追加するさらに別の機会が得られます。

あなたの提案がビジネス提案の勝者である理由を伝えて、潜在的な新規顧客に感銘を与えましょう。 問題に正面から取り組むためにあなたを選んだ場合、彼らが何を受け取ることができるかを伝えてください。 彼らはあなたの提案書を読み終えて、あなたが彼らの今後のニーズに合わせて採用する最も論理的な選択肢である理由を明確に理解する必要があります.

ステップ 11. 契約文書を追加する

提案書にクライアントのビジネスを依頼する場合は、同意書を含めてください。 このセクションでは、読者が提案を受け入れる場合は、提案にサインオフするように依頼する必要があります。 あなたの署名だけでなく、彼らの署名用の行も必要です。 連絡先情報もこのページに記載する必要があります。 契約書は契約ではありません。

法的拘束力のある契約は、交渉の後で行われます。 これは単に、読者が提案を読んでその条件を受け入れると言う機会であるため、合法性を進めて契約を作成することができます.

ステップ 12. 適切なトーンを設定する

提案書を校正するときは、トーンがブランドとその目標に合っていることを確認してください。 通常は、プロフェッショナルでありながら親しみやすいトーンが最適ですが、ブランドのガイドラインは別のことを念頭に置いている場合があります。

よりカジュアルなトーンがブランディングの目標に適している場合もありますが、他のブランドは非常にプロフェッショナルなトーンを持っているため、フレンドリーな傾向が認められない場合があります. トーンをブランドのガイドラインに合わせて、適切な第一印象を作りましょう。

ステップ 13. 校正、および再校正

ビジネスの提案は、間違いを許してよいものではありません。 読者があなたとビジネスを行う必要がある理由を明確に示す必要があります。 多くのタイプミスは彼らを遠ざけるでしょう。 潜在的なクライアントは、文法エラーのない提案書を作成できないビジネスに不信感を抱く可能性があります。 文法を注意深くチェックしてください。

提案書を声に出して読んで、うまく流れていることを確認します。 Grammarly などの文法チェック プログラムを使用して、すべてが明確でエラーがないことを確認します。 あなたに代わって別の関係者に提案を読んでもらうことを検討し、あなたには見えない厄介なエラーがそこに隠れていないことを確認してください。

Grammarly は、私たちのトップの文法チェッカーの 1 つです。 この Grammarly レビューでその理由を見つけてください。
文法を編集する場合は、文章を公開または提出する前に、文章の読みやすさのスコアを改善するために時間をかけることもお勧めします。