หนังสือที่ดีที่สุด 13 เล่มสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: เริ่มต้นวันนี้!

ค้นพบหนังสือที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเรียนรู้วิธีการลงทุนระยะยาวอย่างชาญฉลาดและให้ผลกำไร

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นความสำคัญของการเรียนรู้ที่จะอ่านและตีความงบการเงินของบริษัท หลักการพื้นฐานของทฤษฎีคือนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจะตัดสินใจตามข้อเท็จจริง ไม่ใช่ตามกระแสนิยม พวกเขาศึกษารายงานประจำปี วัฒนธรรมองค์กร คู่แข่ง กระแสเงินสด และรายได้เพื่อประเมินสถานะของธุรกิจและซื้อหุ้นเมื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากที่สุด

การเรียนรู้กลยุทธ์การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานช่วยให้คุณไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไปในการสร้างพอร์ตหุ้นที่มีกำไร

นี่คือหนังสือที่ดีที่สุด 13 เล่มสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. นักลงทุนอัจฉริยะ โดย Benjamin Graham และ David Dodd

ผู้เขียนเบนจามิน เกรแฮมเป็นที่รู้จักในฐานะ "บิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่า" และนี่คือผลงานชิ้นเอกของเขาในหัวข้อนี้ ในฐานะนักลงทุนอายุน้อย เกรแฮมวัย 25 ปีทำเงินได้เกือบครึ่งล้านดอลลาร์ต่อปี จากนั้น ตลาดหุ้นตกในปี 1929 ทำให้รายได้เกือบทั้งหมดของเขาหายไป แทนที่จะยอมแพ้ Graham ทุ่มเทความพยายามของเขาในการค้นคว้ากลยุทธ์การลงทุนที่ดีซึ่งสามารถทนต่อความผันผวนของตลาดได้ นัก ลงทุนอัจฉริยะ คือผลงานของเขา

The Intelligent Investor ตีพิมพ์ในปี 1949 เป็นหนังสือคลาสสิกที่กลายเป็นมาตรฐานของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า เนื่องจากภาษาสามารถค่อนข้างอิงประวัติศาสตร์ได้ จึงไม่ใช่เรื่องน่าอ่าน อย่างไรก็ตาม ฉบับล่าสุดมีคำอธิบายจากนักเขียนและนักลงทุน Jason Zweig ซึ่งข้อมูลเชิงลึกและตัวอย่างจากโลกแห่งความเป็นจริงล่าสุดช่วยให้ข้อความต้นฉบับชัดเจนขึ้นสำหรับผู้อ่านยุคใหม่

“โอกาสที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตทางกายภาพในธุรกิจไม่ได้แปลเป็นผลกำไรที่ชัดเจนสำหรับนักลงทุน”

เบนจามิน เกรแฮม นักลงทุนอัจฉริยะ

2. บทความของ Warren Buffett โดย Lawrence Cunningham

แม้ว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ “The Oracle of Omaha” ไม่เคยเขียนหนังสือมาก่อน แต่เขาได้เขียนบทความมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้บริษัทมีการลงทุนที่ดี เมื่อพิจารณาว่า Buffet ได้สะสมเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากการลงทุนอย่างชาญฉลาด ความคิดของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นคำแนะนำอันล้ำค่า The Essays of Warren Buffett เป็นการรวบรวมจดหมายประจำปีของมหาเศรษฐีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway พวกเขาร่วมกันเสนอหลักสูตรความผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจที่ดีแก่คนธรรมดาและผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าและกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร

“การเรียกคนที่เทรดอย่างแข็งขันในตลาดว่านักลงทุนก็เหมือนกับการเรียกคนที่มีส่วนร่วมใน one-nightstand ซ้ำๆ ว่าเป็นคนโรแมนติก”

วอร์เรน บัฟเฟตต์ บทความของวอร์ เรน บัฟเฟตต์

3. เรียนรู้ที่จะได้รับ: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับพื้นฐานของการลงทุน โดย Peter Lynch

Peter Lynch อดีตผู้จัดการกองทุนรวมที่ Fidelity เป็นไอคอนในโลกของการเงินและถือเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ หนังสือของเขาที่ชื่อว่า Learn to Earn เป็นแนวทางที่เข้าถึงได้และสนุกสนานเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนที่ดี ซึ่งแม้แต่นักเรียนมัธยมปลายก็สามารถเข้าใจได้

ลินช์เน้นว่าโรงเรียนมัธยมควรสอนหลักการลงทุนแก่เยาวชนและวิธีใช้หลักเหล่านี้เพื่อสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคง หนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์หรือความรู้เดิมมากนัก เพียงแค่สนใจในการลงทุนหุ้นและการจัดการเงิน ไม่ใช่คู่มือที่สมบูรณ์ แต่เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในการวิเคราะห์หุ้น

“หนี้คือการประหยัดในทางกลับกัน ยิ่งสร้างมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้น”

ปีเตอร์ ลินช์, Learn to Earn

4. หุ้นสามัญและกำไรไม่ธรรมดา โดย Phillip Fisher

ฟิลลิป ฟิชเชอร์เป็นหนึ่งในนักลงทุนรายแรกๆ ที่ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวแบบ “ซื้อและถือ” เขาถือเป็นผู้บุกเบิกการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และหนังสือ Common Stocks and Uncommon Profits ของเขาได้รับการพิจารณาว่าจำเป็นสำหรับการอ่านมานานแล้ว หุ้นสามัญและผลกำไรที่ไม่ธรรมดา แบ่งกลยุทธ์การลงทุนของ Fisher ออกเป็น 15 ประเด็นสำคัญ พวกเขาร่วมกันกำหนดวิธีการประเมินลักษณะเฉพาะของบริษัทและทำความเข้าใจว่าคุณลักษณะเหล่านี้ส่งผลต่อศักยภาพในการลงทุนอย่างไร

“บริษัทอาจเป็นผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพมาก หรือนักประดิษฐ์อาจมีผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้ที่น่าทึ่ง แต่นั่นไม่เคยเพียงพอสำหรับธุรกิจที่มีสุขภาพดี”

ฟิลลิป ฟิชเชอร์ หุ้นสามัญและกำไรไม่ธรรมดา

5. การวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับ Dummies โดย Matthew Krantz

ในฐานะนักข่าวและบรรณาธิการด้านการเงินที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ Matthew Krantz เชี่ยวชาญในการทำให้ผู้อ่านของเขาสามารถเข้าถึง Wall Street ได้ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ Dummies เป็นการแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับหุ้นเติบโตและให้คำอธิบายง่ายๆ ในหัวข้อที่ซับซ้อน เช่น การวิเคราะห์อัตราส่วนและการวิเคราะห์ความปลอดภัย

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ Dummies นั้นอ่านง่ายกว่าหนังสือการลงทุนหลายเล่ม ดังนั้นจึงเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ยอดเยี่ยมที่ควรมีติดตัวไว้ แม้แต่สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากกว่า นักลงทุนรายใหม่จะประทับใจกับภาษาที่ตรงไปตรงมาและตัวอย่างจากโลกแห่งความจริง การซื้อหนังสือเล่มนี้จะปลดล็อกเนื้อหาเว็บเพิ่มเติม และผู้ที่สนใจการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะชื่นชอบหนังสือ การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ Dummies

“ในขณะที่ระบบการหยิบหุ้นพิสดารเกิดขึ้นและหายไป การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมีมานานหลายทศวรรษแล้ว ความสามารถในการขุดค้นข้อมูลพื้นฐานส่วนใหญ่ของบริษัทและรับแนวคิดที่ดีว่าบริษัทกำลังดำเนินการอย่างไร ทีมผู้บริหารมีทักษะเพียงใด และบริษัทมีทรัพยากรเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปหรือไม่นั้นเป็นทักษะที่มีคุณค่าที่ควรมี”

Matthew Krantz การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานสำหรับ Dummies

6. Buffettology โดย Mary Buffett

Mary Buffett อดีตลูกสะใภ้ของ Warren Buffett มักถูกขอให้เปิดเผยประสบการณ์ส่วนตัวของเธอกับกูรูด้านการเงินและเปิดเผยการทำงานภายในของครอบครัว Buffett อย่างไรก็ตาม ในฐานะนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จ เธอรู้สึกว่าสิ่งที่โลกต้องการได้ยินคือทั้งหมดที่เธอได้เรียนรู้จากการศึกษานิสัยการลงทุนของ Warren Buffett มาหลายปี

Buffettology เป็นการมองแบบเจาะลึกว่าตำนานของ Wall Street ทำเงินหลายพันล้านในตลาดหุ้นได้อย่างไร หนังสือเล่มต่อมาของ Mary Buffett, The New Buffettology และ The Buffetology Workbook เสนอแนวทางเพิ่มเติมทีละขั้นตอนสำหรับการลงทุนแบบเน้นคุณค่า

“ในฐานะมนุษย์ เราอ่อนไหวต่อความคิดแบบฝูง ดังนั้นเราจึงมักตกเป็นเหยื่อของความผันผวนทางอารมณ์ที่ขับเคลื่อนตลาดหุ้นและป้อนผลกำไรมหาศาลให้กับผู้ที่มีระเบียบวินัย”

แมรี บัฟเฟตต์, Buffettology

7. หุ้นระยะยาว โดย Jeremey Siegel

Jeremey Siegel เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ได้รับการยกย่องในระดับสากลและเป็นแขกประจำของสำนักข่าวระดับประเทศ เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมเศรษฐศาสตร์ของ JP Morgan เป็นเวลาหลายปี และปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการด้านวิชาการที่ Wharton School of Business หนังสือ Stocks for the Long Run ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของเขา เป็นคู่มือที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับการลงทุนระยะยาว และจำเป็นสำหรับนักลงทุนที่จริงจังในหุ้นมูลค่า

หนังสือที่เป็นประโยชน์นี้มีแผนภูมิและตารางที่สำรองข้อมูลกลยุทธ์การลงทุนของซีเกลด้วยตัวเลขที่ชัดเจนและตัวอย่างที่ชัดเจน Siegel ครอบคลุมพฤติกรรมของตลาดการเงิน เช่น แนวโน้มในอดีต การพยากรณ์ในอนาคต และ "เหตุการณ์หงส์ดำ" ที่หายาก เช่น โรคระบาดล่าสุด นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นและนักลงทุนที่มีประสบการณ์

“แม้ว่าผู้ที่รอนานพอจะสามารถชดเชยการขาดทุนในพอร์ตหุ้นที่หลากหลายได้ในที่สุด แต่การซื้อหุ้นที่ราคาหรือต่ำกว่ามูลค่าในอดีตเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรับประกันผลตอบแทนที่เหนือกว่า”

Jeremey Siegel, หุ้นสำหรับระยะยาว

8. ทฤษฎีมูลค่าการลงทุน โดย John Burr Williams

นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง John Burr Williams เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นปริญญาเอก วิทยานิพนธ์ที่ Harvard ในปี 1938 ในช่วงหลายทศวรรษต่อมา วิทยานิพนธ์ได้กลายเป็นแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการเรียนรู้พื้นฐานของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ใน ทฤษฎีมูลค่าการลงทุน วิลเลียมส์เสนอว่าทุกธุรกิจมีมูลค่าที่แท้จริงที่สามารถคำนวณได้จากมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลในอนาคตของบริษัท ซึ่งตรงข้ามกับรายได้ของบริษัท

เขาแนะนำว่าการกำหนดมูลค่าที่แท้จริงนี้เป็นกุญแจสำคัญในการลงทุนอย่างชาญฉลาด เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เน้นหนักในด้านทฤษฎีและการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และเนื่องจากเดิมทีหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้ชมที่รอบรู้ในหลักการทางเศรษฐศาสตร์ จึงอาจอ่านยากสำหรับผู้เริ่มต้น ถึงกระนั้นก็เป็นแบบคลาสสิกด้วยเหตุผลที่ดีและคุ้มค่ากับความพยายาม

“การซื้อเมื่อหลักทรัพย์ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และการขายเมื่อหลักทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่านั้นไม่เพียงพอสำหรับการลงทุนที่ชาญฉลาด”

จอห์น เบอร์ วิลเลียมส์ ทฤษฎีมูลค่าการลงทุน

9. หนังสือเล่มเล็กที่ยังคงเอาชนะตลาด โดย Joel Greenblatt

หนังสือสั้นๆ ที่มีอารมณ์ขันนี้อ่านง่ายและอธิบายแนวคิดการลงทุนที่ซับซ้อนด้วยคำศัพท์ง่ายๆ ได้อย่างน่าชื่นชม The Little Book that Still Beats the Market ต้องการเพียงคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมต้นเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงได้สำหรับผู้เริ่มต้นที่สนใจในการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและการเงินส่วนบุคคล นักลงทุนที่มีประสบการณ์มากกว่าจะชื่นชมว่าเป็นการทบทวนพื้นฐานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างรวดเร็วและย่อยง่าย

“การเลือกหุ้นแต่ละตัวโดยไม่รู้ว่าคุณกำลังหาอะไรอยู่ ก็เหมือนวิ่งผ่านโรงงานไดนาไมต์ที่มีไฟลุกโชน คุณอาจมีชีวิตอยู่ แต่คุณก็ยังงี่เง่าอยู่”

Joel Greenblatt หนังสือเล่มเล็กที่ยังคงชนะตลาด

10. การเริ่มต้นในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดย Michael C. Thomsett

Michael Thomsett เป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ เขาเขียนหนังสือและบทความมากมายเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุน ใน การเริ่มต้นใช้งานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เขาแนะนำข้อมูลพื้นฐานและรวมถึงเครื่องมือที่จะช่วยให้นักลงทุนมือใหม่นำทฤษฎีเหล่านั้นไปใช้ จากที่ที่จะค้นหาและวิธีอ่านข้อมูลทางการเงินออนไลน์ไปจนถึงการติดตามอัตราส่วนรายได้ Thomsett ได้สร้างแนวทางปฏิบัติสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้น หนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงการทำความเข้าใจสุขภาพและศักยภาพของธุรกิจโดยใช้ตัวบ่งชี้นอกเหนือจากงบการเงิน

“งบการเงินเป็นจุดเริ่มต้นในการวิเคราะห์ มีประโยชน์มากที่สุดเมื่อเน้นคำถามที่คุณต้องถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม”

Michael C. Thomsett การเริ่มต้นในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

11. One up on Wall Street โดย Peter Lynch

ใน One up on Wall Street กูรูด้านกองทุนรวม Peter Lynch ได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญของเขาเกี่ยวกับการลงทุนระยะยาว นี่คือหนังสือสไตล์การสนทนาที่อ่านง่าย ซึ่งลินช์เล่าถึงความสำเร็จ ความผิดพลาด และตำนานทั่วไปเกี่ยวกับตลาดของเขา เขาเน้นทฤษฎีของเขาว่าการลงทุนในบริษัทที่คุณรู้จักและเข้าใจนั้นดีที่สุด Lynch แนะนำให้คุณใส่ใจอย่างใกล้ชิดกับผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้และโต้ตอบด้วยทุกวัน จากนั้นลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ

หากคุณสามารถหาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ก่อนนักวิเคราะห์ Lynch กล่าวอ้าง คุณจะพบ tenbagger ที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก นั่นคือหุ้นที่เติบโตเป็นสิบเท่าจากต้นทุนการลงทุนเริ่มต้น หนังสือขายดีของ New York Times ที่มียอดขายกว่าล้านเล่ม One up on Wall Street คือหนังสือที่พลาดไม่ได้

“แท้จริงแล้ววอลล์สตรีทก็คิดเช่นเดียวกับชาวกรีก ชาวกรีกยุคแรกเคยนั่งคุยกันหลายวันและถกเถียงกันว่าม้ามีฟันกี่ซี่ พวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถคิดออกได้โดยการนั่งเฉยๆ แทนที่จะตรวจสอบม้า”

ปีเตอร์ ลินช์ หนึ่งเดียวในวอลล์สตรีท

12. หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดย Benjamin Graham และ David Dodd

ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังสือการลงทุนที่ทรงอิทธิพลที่สุดตลอดกาล หนังสือคลาสสิกเล่มนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่จริงจังเกี่ยวกับตลาดหุ้น ฉบับใหม่ล่าสุดนำเสนอโดยวอร์เรน บัฟเฟตต์ ผู้สารภาพว่าเขาได้อ่าน หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์ความปลอดภัย อย่างน้อยสี่ครั้ง และบทแนะนำจากผู้จัดการการเงินชั้นนำของวอลล์สตรีทบางคน

คำแนะนำที่ถูกต้องของเกรแฮมเขียนขึ้นในปี 2483 ยืนหยัดผ่านการทดสอบของเวลาและทุกสภาวะตลาดเท่าที่จะจินตนาการได้ เนื่องจากอายุของหนังสือเล่มนี้จึงมีความหนาแน่นและซับซ้อน อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการเงินมาก่อนแล้ว คู่มือนี้เป็นแนวทางที่ทรงคุณค่าและครอบคลุมในการเลือกและจัดการการลงทุน

“ผู้สังเกตการณ์งบดุลของบริษัทที่ชาญฉลาดมักเป็นคนกลุ่มแรกที่มองเห็นความเสื่อมโทรมของธุรกิจ”

เบนจามิน เกรแฮม หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์ความปลอดภัย

13. การวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นโดย AZ Penn

ตามชื่อเรื่อง หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ยังใหม่กับการลงทุนระยะยาวด้วยกลยุทธ์การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากเขียนขึ้นโดยคำนึงถึงผู้เริ่มต้น จึงมีอภิธานศัพท์และแบบทดสอบที่ครอบคลุมสำหรับแต่ละบทที่ช่วยในการทำความเข้าใจและการรักษาความรู้

หากคุณไม่เคยอ่านหนังสือการลงทุนมาก่อน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ โดยจะครอบคลุมข้อผิดพลาดทั่วไปของนักลงทุนมือใหม่ วิธีประเมินสถานะของธุรกิจอย่างแม่นยำ ตลอดจนสิ่งที่ต้องมองหาและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอของคุณ ด้วยการซื้อหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของผู้เขียน

“ดังนั้น หากคุณไม่เก่งคณิตศาสตร์ คิดว่าการบัญชีเป็นเรื่องน่าเบื่อ หรือไม่มี 'หัวเรื่องตัวเลข' ก็ไม่สำคัญ ตราบใดที่คุณสามารถใช้สเปรดชีตและคำนวณเปอร์เซ็นต์ได้ คุณก็สามารถเรียนรู้ที่จะ ลงทุนอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิผล”

AZ Penn การวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

กำลังมองหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติม? ดูคำแนะนำของเราเกี่ยวกับวิธีการเขียนข้อเสนอทางธุรกิจ!