什么是商业案例？

业务案例是提交给公司利益相关者的文件，概述了执行项目或业务决策的原因。它是在项目的初始阶段开发的，研究公司应该如何以及为何解决特定的业务问题或机会。

提出商业案例需要的不仅仅是一个好主意和积极进取的态度。它需要有效的专业写作，让会议桌另一边的人相信你的提案是个好提案。

我们将解释什么是业务案例以及为什么它是必要的。我们还将提供有关如何编写下一个业务案例的提示，并解释它与业务计划的不同之处。

什么是商业案例？

业务案例是为了让公司利益相关者相信项目从长远来看会给他们的组织带来好处而编写的文件。该文档确定了业务问题或机会、建议的解决方案和替代方案、成本、项目利益相关者以及寻求解决方案的风险和收益。

换句话说，它解决了特定业务问题的人物、内容、原因和方式。

本文档解释了为什么利用公司的时间或资源来解决特定问题是一个好主意。好的写作可以帮助您传达解决问题的重要性并让您的想法获得批准。因此，请避免使用术语，因为审查您的业务案例的人员可能对其主题没有经验。

当一个项目想法被识别和评估后，利益相关者会编写一个商业案例，并将其提交给高管、董事会或公司股东批准。

一旦获得批准，该项目将进入规划阶段。业务案例在此阶段将非常有用，因为您将确定实现项目成果所需的策略以及时间和成本。在没有业务案例的情况下开始项目规划阶段可能会导致混乱或进一步延迟。

何时使用业务案例？

每当您需要证明为项目使用金钱、时间、人员或其他资源的合理性时，您都应该使用业务案例。例如，如果一家媒体公司想要扩大其在线业务，它会编写一个业务案例，解释这会给公司带来什么好处以及需要多少成本。业务案例还将提供项目的替代方案，详细说明风险，并概述实现项目的策略。

您还应该使用业务案例通过确定关键利益相关者、预算和时间表来创建项目路线图。

一些公司可能需要商业案例才能批准重大决策，例如升级计算机或搬迁办公室。

提交业务案例后，利益相关者将在批准之前审查该文档。如果他们不相信某个项目值得，他们可能会修改或拒绝业务案例。

商业案例应该包括什么？

业务案例中包含四个关键要素：执行摘要、财务、项目定义和项目组织。

1执行摘要

您的执行摘要是您的业务案例的内容和原因。这份简明的概述确定了业务问题或机会，提出了解决方案，并解释了为什么它会给公司带来好处。

尽管这是利益相关者首先阅读的内容，但它应该是您最后编写的内容，因为您首先需要确定项目范围。

2财务

财务部分是您讨论金钱的地方。

本节包含有关项目成本、如何支付、对现金流的影响以及预期投资回报 (ROI) 的信息。商业案例的财务部分主要由批准资助的人阅读，但也可能引起股东或在公司中拥有经济利益的其他人的关注。

3项目定义

项目定义占据了业务案例的大部分内容。它概述了项目的必要性——其目标、风险、收益和主要利益相关者——并提供了项目蓝图。换句话说，它提供了有关项目内容、原因、人员和方式的更多信息。

可靠的业务案例提供了有关该项目及其必要性的背景信息。例如，在媒体公司启动影响者计划的商业案例将讨论社交媒体的普及以及影响者如何使公司受益。

关键利益相关者可以是团队中的人员，也可以是公司外部具有可以帮助项目的经验或资源的人员。本节应检查是否需要跨部门协作以及是否存在任何限制或障碍，例如正在进行的项目。

最后，您应该讨论解决此问题的各种选项。瞄准三到五个替代方案，并解决不继续该项目的影响。

4项目组织

项目组织描述了项目治理或实施项目的人员的指挥链。这包括将责任委派给各级人员、构建不同级别的决策以及开发进度报告系统以使公司了解项目的最新情况。

商业案例与商业计划

商业案例和商业计划涵盖许多相同的主题，但两者之间存在显着差异。业务案例涉及单个项目或业务问题，而业务计划则涉及较长时期内公司的所有部分。

例如，出版公司可能会开发一个商业案例来讨论在一年内收购新出版物。同一家公司可能会制定一项业务计划来研究在五年内增加总体收入的选项。

商业案例示例

了解您的公司是否有预制的业务案例模板。无论哪种方式，请使用此业务案例示例作为使您的下一个项目获得批准的指南。

在这里，我们正在尝试说服一家运动器材公司生产匹克球器材。请记住，实际的业务案例可能需要比我们在这里提供的更多的信息。

执行摘要

据行业专家称，到 2033 年，全球匹克球市场价值预计将达到 1554 亿美元，个人买家预计将占匹克球设备需求的一半以上。

我们公司不生产匹克球器材，但我们生产类似的商品，并且在运动器材行业享有盛誉。通过生产和销售泡菜球设备，我们可以在不断增长的市场中确立自己的地位并扩大我们的业务组合。据估计，通过这项合资企业每年可以赚取 2000 万美元。

财政

该项目的预期成本估计为 100 万美元。

研究与开发：250,000 美元

营销：250,000 美元

制造和培训：500,000 美元

我们预计在生产的前 6 个月将实现收支平衡，并在 5 年内实现预计年收入 2,000 万美元。该项目将从公司用于资助新企业的储备基金中获取资金。

项目定义

该项目旨在通过生产和销售泡菜球设备，在全球泡菜球市场上站稳脚跟。我们公司生产运动器材已有 100 年历史，完全有能力成为这个不断发展的行业的主要参与者，预计到 2033 年该行业的价值将达到 1,554 亿美元。

主要参与者是研发、营销、财务和制造团队。研究与开发部门的任务是在财务部门确定的价格点内创造出可靠的产品。这个过程应该需要一到三个月的时间。然后，营销部门会将产品带给公众利益团体，为期一个月，以衡量公众的兴趣。

然后，研发部门将做出最终的改变，制造部门将在一个月后开始生产。我们预计产品将在最终批准后六个月上架。

替代方案

外包生产：生产周期更快，成本更低，但设备可靠性较差且更有可能被退回，从而降低了我们的利润率。

远离匹克球市场：预计年收入将损失 2000 万美元。

寻求其他匹克球机会，包括赞助：这不是我们的专业领域。

项目组织

关于决策职责和角色，各部门应遵循公司标准的项目治理。副经理将向其部门主管提供每日最新情况。每个部门主管将每周向董事会和首席执行官提供最新情况。

商业案例常见问题解答

什么是商业案例？

商业案例是用于说服公司利益相关者实施项目的文件。它确定了业务问题、机会和解决方案。然后，它会列出该项目的成本、如何完成它以及它将如何为公司带来好处。

商业案例应该包括什么？

商业案例应包括四个关键组成部分：

• 执行摘要，解释该项目、为何应批准该项目及其好处
• 财务部分概述了项目的成本、预期投资回报以及任何收入预测
• 列出项目范围的项目定义
• 监督项目实施的有组织的系统

什么时候应该使用商业案例？

每当您试图说服公司利益相关者批准将商品或资源用于特定项目或费用时，请使用业务案例。

商业案例与商业计划有何不同？

业务案例是指公司或特定项目的一个方面。商业计划涵盖较长时期内的整个公司。